A seção Contatos funciona como um banco de dados das pessoas com quem você conversou pela plataforma — clientes que chegaram pelo WhatsApp Web, pelo chat no site, por e-mail e pelos demais canais. Você também pode adicionar contatos manualmente.
Para abrir a tela de contatos, clique na aba Contatos na barra lateral esquerda do painel. Esta é a aparência típica dessa tela:
Como adicionar contatos?
Os contatos podem entrar na lista de três formas, explicadas nas seções a seguir.
Adição manual
Você pode adicionar contatos manualmente ao banco de dados de duas maneiras.
Adicionar um único contato
Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão ⁝ no canto superior direito e depois em Adicionar contato.
Passo 2. Preencha os dados de contato que você tiver disponíveis e clique em Enviar.
Importar uma base de contatos
Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão ⁝ no canto superior direito e depois em Importar contatos.
Passo 2. Escolha um arquivo CSV do seu computador para enviar ao banco de dados. Monte a planilha com uma coluna por campo (nome, e-mail, telefone, etc.), seguindo o modelo de exemplo.
Formulários pré-chat
Se você tiver um formulário pré-chat habilitado no chat do site, sempre que um cliente informar o e-mail e os demais dados por ele, a plataforma salvará essa pessoa como um novo contato.
Saudação do canal
Sempre que um cliente informar o e-mail na mensagem de saudação do canal, ele será salvo automaticamente como contato.
Contatos agrupados por marcadores
Você pode filtrar seus contatos por marcadores. Basta selecionar um marcador na lista de Marcado com, na barra lateral da tela de contatos. Para saber como criar marcadores, veja Como adicionar marcadores (etiquetas).
Ordenando contatos
Para organizar os contatos, abra o menu de ordenação no topo da lista, escolha um campo e selecione a ordem crescente ou decrescente.
Os campos disponíveis são:
- Nome: ordena a lista em ordem alfabética.
- E-mail: ordena a lista em ordem alfabética.
- Nome da empresa: ordena a lista em ordem alfabética.
- Cidade: ordena a lista em ordem alfabética.
- País: ordena a lista em ordem alfabética.
- Última atividade: ordena a lista em ordem cronológica.
- Criado em: ordena pela data de criação do contato.
Ações de contato
Você pode executar ações específicas em um contato. Para vê-las, clique no nome de um contato: será aberta uma barra lateral com os detalhes daquela pessoa e as ações associadas.
Ação — Enviar uma nova mensagem
Use o botão Nova mensagem para iniciar uma conversa de saída com o contato. É possível enviar mensagens de saída pelos seguintes canais:
- Chat no site (apenas para contatos identificados)
- SMS
Notas do contato
Você pode adicionar notas e informações importantes a um contato específico — útil para registrar manualmente uma ligação, um e-mail ou uma reunião com o cliente.
Para adicionar notas:
- Abra a aba Contatos no painel.
- Selecione um contato na lista (clique em Ver detalhes).
- Na barra lateral, selecione a aba Notas.
- Escreva sua nota.
As notas podem ser editadas ou excluídas quando necessário.
Filtrando contatos
Use filtros para agrupar seus contatos e organizar os dados. Para começar, siga os passos abaixo.
Passo 1. Clique no botão Filtrar (≡) no topo da tela de contatos.
Passo 2. Escolha um filtro e um operador. As opções mudam conforme o tipo de campo e podem incluir igualdade, diferença, contém, não contém e comparações de data.
Você pode aplicar filtros avançados aos seus contatos. Os campos disponíveis são:
- Nome do contato
- E-mail do contato
- Número de telefone
- Identificador do contato
- Nome da empresa
- País
- Cidade
- Página de origem (referer)
- Status de bloqueio
- Etiquetas
- Criado em
- Última atividade
- Atributos personalizados adicionados à sua conta
Passo 3. Adicione mais filtros usando os operadores E / OU, se necessário.
Passo 4. Clique em Enviar. Você voltará à tela de Contatos e verá apenas os contatos que atendem aos filtros selecionados.
Salvando um filtro como segmento de contato
Uma lista filtrada mostra a opção Salvar filtro no topo da tela. Salvar um filtro permite revisitá-lo depois com um único clique.
Passo 1. Clique no botão Salvar filtro.
Passo 2. Dê um nome ao filtro e clique em Salvar filtro.
Para acessar um segmento depois, clique nele na barra lateral dos seus contatos.
Editando ou removendo um filtro
Para editar ou limpar os filtros e voltar à lista original, siga estes passos:
Passo 1. Clique no botão Filtrar.
Passo 2. O painel será aberto. Ali você pode editar os filtros existentes pelos menus suspensos, adicionar novos filtros ou limpar todos para voltar à lista original de contatos. Ao terminar, clique em Enviar.