Uma macro é um conjunto de ações sequenciais salvas — como rotular uma conversa, enviar a transcrição por e-mail, anexar arquivos, entre outras — que você define diretamente do seu painel.
Como agente de suporte, você vai perceber que precisa repetir o mesmo conjunto de ações com frequência. Por exemplo: sempre que recebe uma solicitação de demonstração, você atribui a equipe de Vendas, envia uma mensagem padrão sobre como agendar uma reunião, adiciona o rótulo Vendas e adia a conversa. Ou, sempre que recebe um spam, envia a mesma mensagem informando que o contato foi feito no lugar errado, aplica o rótulo Spam e encerra a conversa.
Executar todas essas ações uma a uma, várias vezes ao dia, pode ser cansativo e consumir muito tempo. Em vez disso, você pode executar uma macro.
Este guia explica, com exemplos, como criar macros — pessoais ou públicas — e como executá-las.
Como criar uma macro?
Passo 1. Acesse Configurações → Macros → Adicionar uma nova macro.
Passo 2. Você verá a tela de configuração da macro. Nela, você cria o fluxo de ações que serão executadas quando a macro for acionada. Também é possível nomear a macro, para referência interna, na barra lateral direita.
Comece selecionando uma ação no menu suspenso. As ações disponíveis no momento serão exibidas.
Escolha uma ação e configure-a conforme necessário. Ao terminar, continue adicionando mais ações.
Exemplo de configuração de uma macro
Por exemplo, considere as ações sequenciais executadas sempre que a equipe recebe uma consulta de um cliente do plano gratuito.
Observe que a ordem em que você define as ações determina a sequência em que elas serão executadas.
Passo 3. Defina a visibilidade da macro. Se for para uso pessoal, selecione Privado. Se quiser que sua equipe também possa utilizá-la, defina a visibilidade como Público.
Passo 4. Clique no botão Salvar macro no canto inferior direito da tela de configuração.
Sua macro está pronta para ser usada.
Como executar uma macro?
Passo 1. Localize a seção Macros na barra lateral direita da conversa. Clique no ícone de expandir para abri-la. A lista mostrará as macros criadas para a sua conta, tanto as privadas quanto as públicas.
Passo 2. Se você não tiver certeza das ações que uma macro executa, visualize-a clicando no ícone de informação ("i"). Isso abre uma prévia das ações configuradas naquela macro.
Passo 3. Para executar a macro, clique no botão de executar. Todas as ações serão realizadas automaticamente, na sequência definida, em instantes.
Como editar ou excluir uma macro?
Para editar ou excluir macros, acesse a lista em Configurações → Macros. Encontre a macro desejada e use o botão de edição ou exclusão correspondente.