O Funil mostra suas conversas como cartões em um quadro no estilo Kanban, organizados em colunas que são as etapas que você mesmo define (por exemplo: Lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho). É um funil de vendas dentro do próprio atendimento, sem depender de nenhuma integração externa.
Este artigo é uma visão geral: o que o Funil é, onde encontrá-lo e como o quadro é montado. Para os passos detalhados, veja Ativar o Funil e Usar o quadro Funil.
Onde fica o Funil
O Funil aparece como um item Funil na barra lateral principal, junto de Caixa de Entrada, Conversas e Contatos.
Ele é ativado por dados: o item Funil só aparece na barra lateral depois que você cria o atributo personalizado certo (um atributo de conversa do tipo Lista com a chave pipeline_stage). Não há botão nem chave especial para ligar — assim que o atributo existe, o quadro passa a aparecer automaticamente.
Como o quadro é montado
- Colunas = etapas. Cada coluna é um valor do atributo
pipeline_stage, exibido na mesma ordem em que você cadastrou os valores. O cabeçalho de cada coluna traz o nome da etapa e um contador de conversas. - Cartões = conversas. Cada cartão é uma conversa que está naquela etapa. O cartão mostra o contato, o canal, o tempo desde a última atividade, uma prévia da última mensagem, a etiqueta, o responsável e o indicador de mensagens não lidas.
- Cabeçalho do quadro. No topo aparecem o título Funil, o total de conversas no quadro e o botão Atualizar quadro.
Como as conversas se movem
Você move uma conversa de uma etapa para outra de duas formas:
- Arrastando o cartão de uma coluna para outra. A mudança é salva automaticamente.
- Pelo menu Mover para etapa do cartão, que lista todas as etapas — uma alternativa ao arrastar, útil para navegação por teclado. O mesmo menu tem Remover do funil, que tira a conversa do quadro.
As mudanças acontecem em tempo real: se um atendente move um cartão, o quadro dos outros atendentes é atualizado sozinho.
Próximos passos
- Ativar o Funil (criar o atributo pipeline_stage) — o passo a passo para exibir o quadro e definir as etapas.
- Usar o quadro Funil — como abrir o quadro, mover conversas e acompanhar o funil no dia a dia.