O quadro Funil é ativado por dados: assim que você cria um atributo personalizado de conversa do tipo Lista com a chave pipeline_stage, o item Funil passa a aparecer na barra lateral, e os valores desse atributo viram as colunas do quadro — na mesma ordem em que você os cadastrar.
Se você ainda não conhece o recurso, veja antes a visão geral em Funil (Kanban) de conversas.
Antes de começar
- Você precisa ser administrador da conta para criar atributos personalizados.
- Decida as etapas do seu funil, na ordem em que elas acontecem (ex.: Lead → Qualificado → Proposta → Negociação → Ganho). Cada etapa vira uma coluna.
Criar o atributo pipeline_stage
- Acesse Configurações → Atributos Personalizados.
- Clique em Criar atributo personalizado.
- Em Aplica-se a, escolha Conversas.
- Em Nome para exibição, informe um rótulo claro (por exemplo,
Etapa do funil). - Em Chave, informe exatamente
pipeline_stage. Essa chave é obrigatória — sem ela, o quadro não aparece. - Em Tipo, escolha Lista.
- Preencha os valores da lista com as etapas do seu funil, na ordem desejada (ex.:
Lead,Qualificado,Proposta,Negociação,Ganho). Cada valor vira uma coluna do quadro. - Clique em Criar.
Pronto: com o atributo criado, o item Funil aparece na barra lateral e o quadro passa a exibir uma coluna para cada valor da lista.
Atalho pelo próprio quadro
Se você abrir o Funil antes de o atributo existir, o quadro mostra a tela Configure seu funil, com a explicação do atributo necessário e um botão Criar o atributo que leva direto para Configurações → Atributos Personalizados.
Ajustar as etapas do funil
As etapas do quadro são simplesmente os valores do atributo pipeline_stage. Para mudá-las, edite esse atributo em Configurações → Atributos Personalizados:
- Renomear ou reordenar uma etapa: altere ou reordene os valores da lista. As colunas do quadro seguem a ordem dos valores.
- Adicionar uma etapa: inclua um novo valor. Uma nova coluna vazia aparece no quadro.
- Remover uma etapa: exclua o valor correspondente. As conversas que estavam naquela etapa deixam de ter uma coluna — mova-as antes para outra etapa, se quiser mantê-las no funil.
Próximos passos
- Usar o quadro Funil — como abrir o quadro e mover as conversas entre as etapas.