Se você usa o Zendesk, este guia orienta a transferência dos contatos, a substituição do widget e a configuração inicial do Chatwoot. O histórico de conversas exige um plano separado, explicado abaixo.
Antes de começar
Antes de configurar o Chatwoot, há duas tarefas essenciais para remover o Zendesk do seu ambiente sem sobreposição de atendimentos.
Passo 1 — Remover o widget de chat do Zendesk
Comece desinstalando do seu site o código do widget de chat ao vivo do Zendesk que você havia integrado anteriormente. Assim, os visitantes deixam de abrir conversas pelo canal antigo.
Passo 2 — Exportar os contatos
Em seguida, exporte todos os seus contatos do Zendesk. Ao final, você terá um arquivo em formato CSV que será usado na importação para o Chatwoot.
Migrando para o Chatwoot
Passo 3 — Criar uma conta
Crie a sua conta no Chatwoot seguindo o guia de primeiros passos.
Passo 4 — Migrar o widget de chat do site
No Chatwoot, crie uma caixa de entrada do canal chat no site em Configurações → Caixas de Entrada → Adicionar caixa de entrada. Ao concluir a configuração, o Chatwoot exibirá o trecho de código do widget para você colar no código do seu site. Antes de publicar, confirme que o widget do Zendesk já foi removido, conforme o Passo 1, para não exibir dois chats ao mesmo tempo.
Passo 5 — Migrar os contatos
Abra a aba Contatos no Chatwoot e clique no botão Importar.
Siga as instruções na tela para enviar o arquivo CSV exportado do Zendesk. Concluído o envio, todos os seus contatos aparecerão sincronizados no Chatwoot.
Passo 6 — Preservar o histórico de conversas
O importador atual do Chatwoot aceita contatos, não um arquivo de conversas do Zendesk. Exporte e preserve o histórico no sistema antigo ou em um repositório seguro e, se ele precisar aparecer no Chatwoot, fale com o suporte para avaliar um projeto de migração antes de encerrar o Zendesk.
Passo 7 — Deixe o Chatwoot com a sua cara
Pronto, migração concluída! A partir daqui, recomendamos alguns passos para aproveitar o Chatwoot ao máximo:
- Conecte o WhatsApp Web: este é o canal principal da plataforma. Escaneie um QR Code com o seu celular para conectar seu número, sem precisar de credenciais do Meta Business. Veja Conectar o WhatsApp Web (QR Code).
- Monte uma caixa de entrada omnicanal: reúna WhatsApp Web, chat no site, e-mail, Instagram, Facebook, Telegram, SMS e API em um só lugar.
- Cadastre seus agentes: em Configurações → Agentes, use Adicionar agente para dar acesso à sua equipe. No Chatwoot há dois papéis — Administrador (acesso total, incluindo configurações) e Agente (atende as conversas).
- Boas práticas: ajuste seu fluxo de trabalho para atender com mais eficiência desde o início.
Se precisar de ajuda, fale com a gente pelo e-mail [email protected] e não deixe de compartilhar seu feedback. Boas conversas!