Com o atributo pipeline_stage já criado (veja Ativar o Funil), o quadro Funil fica disponível na barra lateral. Este artigo mostra como usá-lo no dia a dia: ler o quadro, abrir conversas e mover cartões entre as etapas.
Abrir o quadro
Clique em Funil na barra lateral principal. O quadro abre mostrando uma coluna para cada etapa do seu funil.
Anatomia do quadro
- Cabeçalho. Traz o título Funil, o total de conversas no quadro e o botão Atualizar quadro, que recarrega as colunas.
- Colunas. Cada coluna é uma etapa e mostra um contador de conversas. Uma coluna sem conversas exibe Solte conversas aqui. Quando há muitas conversas, o botão Carregar mais no fim da coluna traz o próximo lote.
- Cartões. Cada cartão é uma conversa e mostra o contato, o canal, o tempo desde a última atividade, a prévia da última mensagem, a etiqueta, o responsável e as mensagens não lidas.
Abrir uma conversa
Clique em um cartão para abrir a conversa correspondente e responder normalmente, como faria pela tela de Conversas.
Mover uma conversa entre etapas
Há duas formas de mudar a etapa de uma conversa:
- Arrastar o cartão. Segure o cartão e solte-o na coluna da nova etapa. A mudança é salva automaticamente — não é preciso confirmar nada.
- Menu Mover para etapa. No cartão, abra o menu Mover para etapa e escolha a etapa de destino. É a alternativa ao arrastar (útil para navegação por teclado). O mesmo menu traz Remover do funil, que tira a conversa do quadro sem excluí-la.
Se um movimento não puder ser concluído, o quadro avisa "Não foi possível mover a conversa. O cartão foi devolvido." e o cartão volta para a coluna de origem. Se as conversas de uma coluna não carregarem, aparece "Não foi possível carregar as conversas do funil. Atualize para tentar novamente." — use Atualizar quadro.
Atualização em tempo real
O quadro reflete as mudanças em tempo real. Quando um atendente move um cartão (ou muda a etapa de uma conversa de outra forma), o quadro dos demais atendentes é atualizado automaticamente, sem precisar recarregar a página.
Próximos passos
- Ativar o Funil (criar o atributo pipeline_stage) — para criar ou ajustar as etapas do funil.
- Funil (Kanban) de conversas — a visão geral do recurso.