Se você usa o Freshdesk, este guia orienta a transferência dos contatos, a substituição do widget e a configuração inicial do Chatwoot. O histórico de conversas exige um plano separado, explicado abaixo.
Antes de começar
Antes de configurar o Chatwoot, há duas tarefas preliminares essenciais para garantir a remoção tranquila do Freshdesk do seu sistema.
Passo 1. Remover o widget de chat do Freshdesk
Comece desinstalando o código do chat ao vivo que você integrou anteriormente para habilitar o widget de chat do Freshdesk no seu site.
Passo 2. Exportar os contatos
Acesse a aba Contatos no seu painel do Freshdesk. Marque a caixa ao lado de Selecionar todos para garantir que todos os contatos sejam incluídos. Em seguida, clique no botão Exportar e siga as instruções na tela para concluir a exportação e salvar o arquivo no seu computador.
Migrando para o Chatwoot
Passo 3. Criar uma conta
Crie a sua conta no Chatwoot seguindo o guia de primeiros passos.
Passo 4. Migrar o widget de chat ao vivo
Crie uma caixa de entrada de chat ao vivo no Chatwoot em Configurações → Caixas de Entrada → Adicionar caixa de entrada. Ao final da configuração, você encontrará o trecho de código do widget de chat ao vivo, que deve ser colado no código do seu site. Antes de publicar, confirme que já removeu o código do Freshdesk, conforme o Passo 1.
Passo 5. Migrar os contatos
Acesse a aba Contatos no Chatwoot e clique no botão Importar.
Siga as instruções na tela para carregar o arquivo de contatos exportado do Freshdesk, no formato CSV. Após a conclusão do envio, todos os seus contatos serão sincronizados no Chatwoot.
Passo 6. Preservar o histórico de conversas
O importador atual do Chatwoot aceita contatos, não um arquivo de conversas do Freshdesk. Exporte e preserve o histórico no sistema antigo ou em um repositório seguro e, se ele precisar aparecer no Chatwoot, fale com o suporte para avaliar um projeto de migração antes de encerrar o Freshdesk.
Passo 7. Configurar o seu canal principal
Pronto, a migração está concluída, parabéns! Para aproveitar o Chatwoot no dia a dia, conecte o WhatsApp Web, o principal canal da plataforma: Conectar o WhatsApp Web (QR Code).
Se precisar de ajuda, fale com a gente pelo e-mail [email protected] e não deixe de compartilhar seu feedback. Boas conversas!