Como fazer — guias rápidos

Como alterar seu endereço de e-mail

Fluxo para alterar o e-mail da conta: abra seu perfil, acesse as Configurações do perfil, atualize o e-mail, salve com Atualizar e verifique o novo endereço. Você pode atualizar o endereço de e-mail vinculado à sua conta de usuário a qualquer momento — inclusive o e-mail original que você usou ao criar a conta. É só seguir os passos abaixo para fazer a troca com segurança. Importante: depois de alterar o e-mail, você precisará verificar o novo endereço antes que ele passe a valer. 1. Abra o seu perfil Clique na sua foto de perfil no canto inferior esquerdo da tela para abrir o menu do seu perfil. 2. Acesse as configurações do perfil No menu, selecione Configurações do perfil para ver todas as opções da sua conta. 3. Atualize o endereço de e-mail Na página de configurações do perfil, localize o campo E-mail. Apague o e-mail atual e digite o novo, conferindo com atenção se está escrito corretamente. 4. Salve as alterações 1. Clique no botão Atualizar para salvar. 2. Aguarde a mensagem de confirmação. 5. Verifique o novo e-mail A verificação é obrigatória: 1. Abra a caixa de entrada do novo e-mail e procure a mensagem de verificação. 2. Abra o e-mail de verificação. 3. Clique no link de verificação que está na mensagem para confirmar o novo endereço. 6. Entre com o novo e-mail Depois de concluir a verificação: 1. Saia da sua sessão atual. 2. Entre novamente usando o novo e-mail e a mesma senha de antes. Pronto! Seu endereço de e-mail foi atualizado e verificado. A partir de agora, use o novo e-mail para acessar sua conta.

Trabalhando com atalhos de teclado

Referência dos atalhos de teclado agrupados: como abrir a lista, navegação pelo painel, ações em conversas e alternância da barra lateral. Para aumentar sua produtividade, você pode usar os atalhos de teclado. Eles permitem executar ações rápidas sem tirar as mãos do teclado, como abrir uma conversa, resolver uma conversa, alternar a barra lateral, ir para Configurações e muito mais. Como abrir a lista de atalhos Há duas formas de exibir a lista completa de atalhos disponíveis: - Pressione ⌘ + / no macOS ou Ctrl + / no Windows e Linux de qualquer lugar do painel. - Ou abra o menu de Configurações de Perfil e selecione Atalhos de Teclado. Lista de atalhos de teclado Ao abrir a lista, você verá os atalhos organizados por contexto — a navegação pelo painel e as ações em conversas (como abrir e resolver uma conversa ou alternar a barra lateral). A janela mostra a combinação de teclas correspondente a cada ação. Os atalhos que usam uma tecla modificadora adotam automaticamente ⌘ no macOS e Ctrl no Windows e Linux. Para executar ainda mais ações com o teclado — como navegar entre páginas ou disparar comandos em uma conversa —, veja também Trabalhando com a barra de comandos.

Trabalhando com a barra de comandos

Fluxo da barra de comandos: abra com ⌘ + K, navegue para uma página ou execute ações na conversa, como atribuir um agente. A barra de comandos é uma funcionalidade essencial do Chatwoot que aumenta a produtividade, permitindo realizar diversas ações com apenas algumas teclas. Você pode acessar a barra de comandos usando ⌘ + K no macOS ou Ctrl + K no Windows e Linux a partir de qualquer lugar no painel do Chatwoot. Ao abrir a barra, você pode escolher uma página específica para navegar diretamente ou selecionar uma ação a ser realizada. A barra de comandos também oferece sugestões de ações inteligentes com base na sua localização atual no painel. Por exemplo, se você estiver visualizando a barra de comandos a partir da seção de conversas, ela exibirá ações específicas de conversas, como adiar ou resolver a conversa. Algumas das principais opções de navegação e ações são listadas abaixo. Navegar rapidamente para uma página A barra de comandos permite navegar rapidamente para uma página, como Configurações, Relatórios, Notificações, entre outras. Basta começar a digitar o nome da página e pressionar Enter para acessá-la. Navegações rápidas disponíveis - Página inicial do painel - Contatos - Relatórios - Relatórios de agentes - Relatórios de etiquetas - Relatórios de caixas de entrada - Relatórios da equipe - Configurações - Configurações de agentes - Configurações de equipe - Configurações de etiquetas - Configurações de respostas prontas - Configurações da aplicação - Configurações de conta - Configurações de perfil - Notificações Realizando ações em conversas A barra de comandos identifica em qual área do painel você está e recomenda ações para aumentar sua produtividade e rapidez. Você pode executar ações em uma conversa, como resolver/reabrir, adiar, ou até atribuir agentes ou etiquetas específicos, simplesmente pesquisando essas opções. Comandos disponíveis - Resolver/Reabrir conversa - Silenciar/Ativar som da conversa - Enviar transcrição por e-mail - Atribuir uma conversa a um agente - Atribuir conversa a uma equipe - Adicionar uma etiqueta à conversa - Adiar a conversa Exemplo: atribuir um agente 1. Abra a barra de comandos. 2. Pesquise por Atribuir agente e pressione Enter. 3. Selecione o agente ao qual deseja atribuir a conversa. Para agilizar ainda mais o seu atendimento, veja também Trabalhando com atalhos de teclado.

Atribuindo conversas de forma rotativa (round-robin)

Fluxo para ativar a atribuição rotativa por caixa de entrada: abra Caixas de Entrada, vá à guia Colaboradores, marque Ativar atribuição automática e clique em Atualizar. O Chatwoot utiliza um sistema de atribuição automática rotativa (round-robin) para distribuir as conversas entre a sua equipe. Isso significa que, quando há agentes disponíveis em uma caixa de entrada para responder às mensagens, o sistema divide as conversas de forma equilibrada entre eles. Se todos os agentes estiverem indisponíveis, as conversas não serão atribuídas a ninguém e ficarão marcadas como Não atribuído. A atribuição automática é configurada por caixa de entrada — você pode ativá-la em uma caixa (por exemplo, a sua caixa do WhatsApp Web) e mantê-la desativada em outra. Antes de começar - Você precisa ter o perfil de Administrador para acessar as configurações da caixa de entrada. - A caixa de entrada já deve ter agentes atribuídos. Para adicionar agentes à conta, consulte Adicionando agentes. Como ativar ou desativar a atribuição rotativa Passo 1. Acesse Configurações → Caixas de Entrada e clique na caixa de entrada em que você deseja ativar a atribuição rotativa. Passo 2. Abra a guia Colaboradores e localize a seção Atribuição de conversas. Passo 3. Marque a opção Ativar atribuição automática e clique em Atualizar. Para desativar a atribuição rotativa nessa caixa de entrada, desmarque Ativar atribuição automática e clique em Atualizar novamente. Com a atribuição automática desligada, as novas conversas dessa caixa ficarão como Não atribuído até que um agente as assuma manualmente.

Como funciona a ordenação de conversas

Opções de ordenação das conversas: atividade e criação em duas direções, não lidas, prioridade simples ou combinada e tempo de resposta pendente. A ordenação define quais conversas aparecem primeiro na lista. Abra o seletor no topo da lista e escolha uma destas opções: - Última atividade: mais antigas primeiro - Última atividade: recentes primeiro - Criado em: recentes primeiro - Criado em: antigos primeiro - Não lidas: maior contagem primeiro - Prioridade: altas primeiro - Prioridade: baixas primeiro - Prioridade: maior primeiro; criação: mais antiga primeiro - Resposta pendente: longas primeiro - Resposta pendente: curtas primeiro Como escolher - Use última atividade para acompanhar as conversas que mudaram há mais ou menos tempo. - Use criado em: antigos primeiro para começar pelas conversas abertas há mais tempo. - Use não lidas para concentrar no maior volume de mensagens ainda não visualizadas. - Use prioridade quando a equipe classifica conversas como urgente, alta, média ou baixa. A opção combinada desempata pela conversa mais antiga. - Use resposta pendente: longas primeiro para atender primeiro quem aguarda uma resposta da equipe há mais tempo; a direção curta faz o inverso. A escolha é aplicada imediatamente. Ela muda apenas a ordem da lista e não altera o status, o responsável ou a prioridade das conversas.

Como encontrar seu token de acesso pessoal

Fluxo para encontrar o Token de Acesso Pessoal: abra o menu do perfil, acesse Configurações do Perfil, localize o token e copie-o para autenticar chamadas de API. Nossa plataforma oferece diferentes APIs para automatizar e integrar o atendimento. O Token de Acesso Pessoal autentica chamadas à API de Aplicação feitas na perspectiva do seu usuário. As APIs de Cliente, Agent Bot e Plataforma usam credenciais próprias. Este guia mostra onde encontrar esse token no seu perfil. O token aparece nas configurações do próprio perfil para agentes e administradores. As operações permitidas pela API continuam limitadas às permissões desse usuário. Passo 1: abra o menu do seu perfil Clique na sua imagem de avatar, no canto inferior esquerdo da tela, para abrir o menu do perfil. Passo 2: acesse as configurações do perfil No menu do perfil, selecione Configurações do Perfil para ver todas as opções de configuração da sua conta. Passo 3: localize o token de acesso Role até o final da página de Configurações do Perfil para encontrar o campo Token de Acesso Pessoal. Usando o seu token Depois de localizar o token: 1. Copie o token de acesso. 2. Inclua-o no cabeçalho das suas requisições de API para autenticá-las. 3. Mantenha o token seguro e nunca o compartilhe publicamente. O seu Token de Acesso Pessoal é o identificador único de todas as suas interações via API com a conta — por isso, guarde-o com a mesma segurança de uma senha.